Массовые действия
Кратко
Массовые действия позволяют применить операцию сразу к нескольким заявкам: сменить статус, услугу или приоритет, назначить, объединить или удалить. Выделение выполняется через чекбоксы в списке заявок и на канбан-доске, доступные действия зависят от роли и прав пользователя.
Кто имеет доступ
| Роль | Возможности |
|---|---|
| Администратор | Все массовые действия |
| Руководитель | Все массовые действия |
| Оператор | Смена статуса (кроме «Отменена»), услуги и приоритета, объединение в группу, спам, экспорт CSV; объединение и удаление — если они разрешены его роли в Настройки → Роли и права |
| Сотрудник клиента | Нет доступа к массовым действиям |
Где найти
Заявки — режим "Список": чекбоксы слева от строк. На канбан-доске у каждой карточки тоже есть чекбокс, и выбранные карточки обрабатываются той же панелью. Те же действия по одной заявке доступны в деталях заявки.
Как работает
Выделение заявок
Индивидуальный выбор
Установите чекбокс слева от каждой заявки, которую хотите включить в операцию. Можно выбирать заявки выборочно -- необязательно подряд.
Выделение всех
Чекбокс в заголовке таблицы выделяет или снимает выделение со всех заявок, уже загруженных в список. Заявки, которые ещё не подгрузились при прокрутке, не затрагиваются.
Снятие выделения
- Повторный клик на чекбокс конкретной заявки снимает выделение
- Клик на чекбокс в заголовке при полном выделении снимает всё
- Кнопка отмены на плавающей панели сбрасывает выделение
Плавающая панель действий
При выделении хотя бы одной заявки в нижней части экрана появляется плавающая панель:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Счётчик | Количество выделенных заявок |
| Кнопки действий | Набор кнопок зависит от роли и прав пользователя |
| Отмена | Сбрасывает выделение |
Доступные действия
| Кнопка | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|
| Статус | В работе, Ждём клиента, Отложена, Выполнена, Отменена | Все сотрудники поддержки; «Отменена» — администратор и руководитель |
| Услуга | Меняет услугу у выбранных заявок | Все сотрудники поддержки |
| Назначить | Передаёт заявки выбранному сотруднику с комментарием | Администратор, руководитель |
| Приоритет (в меню «Ещё») | Меняет приоритет | Все сотрудники поддержки |
| Экспорт CSV (в меню «Ещё») | Выгружает выбранные заявки в CSV | Все сотрудники поддержки, тариф Starter и выше |
| Объединить заявки (в меню «Ещё») | Объединяет выбранные заявки | По праву «Объединять и разъединять заявки» |
| Объединить в группу (в меню «Ещё») | Создаёт группу связанных заявок | Все сотрудники поддержки, тариф Starter и выше |
| Спам (в меню «Ещё») | Помечает заявки как спам | Все сотрудники поддержки |
| Удалить | Удаляет выбранные заявки | По праву «Удалять заявки» |
Смена статуса
При выборе статуса:
- Для «Выполнена» открывается окно с полем Результат работы — один результат для всех выбранных заявок; клиенту уходит уведомление о выполнении.
- Для «Отменена» открывается окно с полем Причина отмены и необязательной причиной закрытия.
- Для остальных статусов система просит подтвердить изменение. Сколько статусов вообще имеет смысл заводить для заявки — отдельный вопрос, разобранный в статье «Сколько статусов нужно заявке».
- После выполнения показывается, сколько заявок обновлено; заявки, которые не удалось перевести, перечисляются с причиной.
Объединение
Подробный процесс описан в статье "Объединение заявок".
Удаление
Кнопка "Удалить" открывает подтверждение. Результат зависит от тарифа:
- Если корзина входит в тариф (Starter и выше) — заявки перемещаются в корзину, оттуда их можно вернуть в течение 30 дней.
- Если корзины в тарифе нет — заявки удаляются безвозвратно, о чём предупреждает текст подтверждения.
В корзине панель предлагает Восстановить и Удалить навсегда (последнее — по праву «Удалять заявки из корзины навсегда»).
Поведение при ошибках
| Ситуация | Поведение |
|---|---|
| Часть заявок нельзя перевести в выбранный статус | Допустимые обновляются, для остальных выводится список с причиной |
| Среди выбранных есть заявки, которые вам нельзя редактировать | Операция отклоняется целиком с сообщением об ошибке |
Ограничения
- Выделение охватывает только загруженные в список заявки. Для обработки большего количества используйте фильтры для сужения выборки.
- Статус «Выполнена» при массовой операции использует один результат для всех заявок. Если для каждой заявки нужен индивидуальный результат -- завершайте заявки по одной. Правила и нюансы закрытия одной заявки — в статье «Закрытие заявки».
Частые вопросы
Почему я не вижу плавающую панель после выделения?
Панель появляется при выделении минимум одной заявки. Если панель не появляется, обновите страницу.
Можно ли массово назначить оператора?
Да, администратор и руководитель могут выбрать Назначить на панели, указать сотрудника и комментарий к передаче.
Что если я случайно удалил заявки массово?
Если корзина входит в тариф — откройте корзину в списке заявок и восстановите заявки в течение 30 дней. Без корзины удаление необратимо.
Применяются ли триггеры автоматизации к массовым действиям?
Да. Каждая смена статуса при массовой операции проходит тот же путь, что и одиночная, и обрабатывается правилами автоматизации и исходящими вебхуками.
Как массово сменить статус большого числа заявок?
Примените фильтры, чтобы в списке остались только нужные заявки, прокрутите список до конца и выделите все.
Связанные статьи
- Список заявок и фильтры -- основной интерфейс для выбора заявок
- Объединение заявок -- детали процесса объединения
- Статусы заявок -- допустимые переходы при смене статуса
- Канбан-доска -- альтернативное представление
Нужна поддержка, которая так и работает?
TehProf.kz Support собирает обращения из WhatsApp, Telegram, почты и виджета в одну очередь, считает сроки по SLA и показывает, где служба проседает.