Список клиентов
Кратко
Раздел "Клиенты" (вкладка "Компании") содержит список компаний-клиентов, в том числе подключённых клиентских порталов Bitrix24. Для каждой компании отображаются название, портал, тип, число заявок, контактов и участников, а при включённом модуле тарифов -- лицензия. Доступен поиск по списку. Клик по строке открывает профиль клиента с детальными настройками.
Кто имеет доступ
| Роль | Просмотр списка | Открытие профиля клиента | Редактирование настроек |
|---|---|---|---|
| администратор | Да | Да | Да |
| Руководитель | Да | Да | Ограничено |
| оператор | Да | Да | Нет |
| Сотрудник клиента | Нет | Нет | Нет |
Клиенты (сотрудник клиента) не имеют доступа к разделу "Клиенты" -- он доступен только сотрудникам поддержки.
Где найти
Навигация: главное меню -- раздел "Клиенты", вкладка "Компании" (рядом -- вкладка "Контакты"). Доступно для ролей администратор, руководитель и оператор. Персональные приглашения для отдельных сотрудников клиента — через Систему приглашений.
Как работает
Таблица клиентов
Список клиентов отображается в виде таблицы со следующими колонками:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Название | Название компании |
| Портал | Адрес Bitrix24-портала клиента (например, company.bitrix24.kz) |
| Тип | Клиент, партнёр, поставщик или конкурент |
| Заявки | Количество заявок компании |
| Контакты | Количество контактов компании |
| Участники | Количество участников |
| Лицензия | Состояние тарифа техподдержки (только при включённом модуле тарифов) |
Каждая строка таблицы кликабельна -- при нажатии открывается профиль клиента с полными настройками.
Поиск
Над таблицей расположено поле поиска "Поиск клиента...". Рядом доступны отборы по типу компании и по состоянию тарифа (при включённом модуле тарифов).
Сортировка
Таблицу можно отсортировать по колонкам: название, портал, тип, заявки, контакты, участники, лицензия.
Для сортировки нажмите на заголовок соответствующей колонки. Повторное нажатие меняет направление сортировки.
Профиль клиента
При клике на строку клиента открывается страница профиля, содержащая:
- Общую информацию о клиенте (домен, компания).
- Настройки тарификации и часов.
- Назначенного оператора и супервайзеров.
- Историю тикетов клиента.
- Контакты (кэшированные пользователи B24).
Подробности -- в статье "Настройки клиента".
Частые вопросы
В списке нет нужного клиента -- как добавить?
Компанию можно добавить вручную кнопкой "Добавить компанию". Клиентский портал Bitrix24 появляется в списке после привязки кодом подключения: передайте клиенту код (меню профиля -- "Код привязки"), после активации кода клиент появится в списке. Подробнее -- в статье "Привязка клиента (код подключения)". Общий пошаговый разбор первого подключения — в руководстве Подключение клиентской компании.
Могу ли я как оператор видеть всех клиентов?
Да. Операторы видят список всех клиентов компании, но не могут редактировать их настройки. Редактирование доступно только администраторам (и частично супервайзерам).
Как удалить клиента из списка?
Удаление клиента выполняется администратором через профиль компании. На тарифе Starter и выше компания сначала перемещается в корзину и доступна для восстановления 30 дней; на бесплатном тарифе удаляется сразу и окончательно. Перед удалением убедитесь, что все тикеты клиента закрыты. Подробнее -- в статье Управление компаниями.
Таблица загружается медленно при большом количестве клиентов.
Используйте поиск и отборы по типу и тарифу для сужения списка.
Связанные статьи
Нужна поддержка, которая так и работает?
TehProf.kz Support собирает обращения из WhatsApp, Telegram, почты и виджета в одну очередь, считает сроки по SLA и показывает, где служба проседает.