Подключение клиентской компании

Кратко

Пошаговое руководство для администратора: как создать компанию-клиента, настроить доступ и пригласить сотрудников клиента на платформу поддержки. Общее устройство раздела с компаниями описано в статье «Управление компаниями-клиентами».

Кто выполняет

Предварительные требования

• Активный тенант на платформе (статус active или trial) — иначе ссылки и приглашения не работают.
• Доступ к панели поддержки с ролью администратора, руководителя или оператора.
• Контактные данные клиентской компании (название, email, телефон).

Шаг 1: Создание компании

1. Перейти в Клиенты → вкладка Компании (#orgs).
2. Нажать кнопку Добавить компанию.
3. Заполнить форму:
   • Название компании (обязательно) — юридическое или рабочее название клиента.
   • Тип — клиент, вендор, партнёр или конкурент.
   • Тариф клиента — поле есть, если в компании включён модуль тарифов; без выбора назначается план по умолчанию.
   • Контактный email — основной email компании для связи.
   • Контактный телефон — телефон компании.
4. Нажать Создать.

Результат: компания появится в списке с автоматически сгенерированной ссылкой для подключения и режимом «С одобрением».

Шаг 2: Настройка режима приглашений

1. В списке компаний нажать на строку созданной компании — откроется её карточка.
2. В секции «Ссылка для подключения» в поле «Режим подключения» выбрать режим:

Рекомендация: для большинства клиентов подходит режим С одобрением (он же ставится по умолчанию) — это баланс между удобством и контролем.

Шаг 3: Приглашение сотрудников клиента

Вариант А: Общая ссылка

1. В карточке компании скопировать ссылку (кнопка «Копировать ссылку»). Если ссылки нет, нажать «Создать ссылку».
2. Отправить ссылку контактному лицу клиента через удобный канал (email, WhatsApp, Telegram).
3. Контактное лицо может переслать ссылку своим коллегам.
4. Каждый сотрудник клиента переходит по ссылке, указывает имя и email или телефон, подтверждает его кодом, который придёт на этот контакт, и получает доступ (или заявку на доступ, в зависимости от режима).

Вариант Б: Персональное приглашение

1. В карточке компании нажать Пригласить в секции «Приглашения».
2. Указать контакт (email или телефон) и имя получателя.
3. Нажать Пригласить.
4. Система сгенерирует уникальную ссылку и скопирует её в буфер обмена.
5. Отправить ссылку получателю.

Персональные приглашения дают доступ сразу, без подтверждения — независимо от режима компании. Все типы приглашений и их статусы разобраны подробнее в статье «Система приглашений».

Шаг 4: Проверка подключения

1. Вернуться в карточку компании (нажать на её строку в списке).
2. Проверить:
   • Секция Участники — список пользователей, получивших доступ.
   • Секция Приглашения — статусы отправленных приглашений.
   • Столбец Участники в общем списке компаний — рядом с числом участников отметка «+N» показывает ожидающие приглашения.
3. При режиме «По заявке» — подтвердить ожидающие заявки.

Шаг 5: Настройка тарифа (опционально)

Тарифный план техподдержки настраивается отдельно для каждой компании-клиента (если в компании включён модуль тарифов):

1. Перейти в Клиенты → вкладка Компании.
2. Открыть карточку компании.
3. В поле «Тариф клиента» выбрать тарифный план (менять его может администратор).

Подробнее: Настройка тарифов.

Типичные ошибки

Что дальше

После подключения компании сотрудники клиента смогут:

• Создавать заявки через клиентский портал или виджет на сайте.
• Отслеживать статус заявок и общаться с операторами в чате.
• Получать уведомления о ходе решения.

Администратор может в любой момент отозвать доступ отдельного сотрудника или изменить режим приглашений.

Связанные статьи

• Управление компаниями-клиентами — полное описание раздела.
• Система приглашений — типы приглашений и их обработка.
• Единый аккаунт и способы входа — авторизация пользователей.
• Настройка тарифов — тарифные планы техподдержки.
• Клиентский портал — что видит клиент после подключения.