Реквизиты компании

Кратко

Раздел управления юридическими, банковскими и контактными реквизитами компании. Данные хранятся в трёх независимых карточках, каждая сохраняется отдельно. Реквизиты подставляются в форму запроса счёта на оплату тарифа в разделе Биллинг. Доступен только администраторам компании. Какие тарифы платформы существуют — см. статью «Какие есть тарифы?».

Кто имеет доступ

Где найти

1. Открыть Настройки → Компания.
2. Выбрать вкладку Реквизиты.

Соседняя вкладка «Общее» с основными данными компании описана в статье «Профиль компании».

Как работает

Реквизиты разделены на три независимые карточки. Каждая карточка имеет собственную кнопку сохранения и сохраняется отдельно от остальных. Пустая секция не блокирует сохранение других секций.

Карточка 1: Юридические данные

Содержит основные реквизиты юридического лица:

Карточка 2: Банковские реквизиты

Содержит данные расчётного счёта:

Эта карточка поддерживает импорт из Bitrix24 (подробнее в разделе "Импорт из Bitrix24").

Карточка 3: Контактные данные

Содержит контакты для документооборота:

Контактные данные заполняются только вручную, импорт из B24 для этой карточки не предусмотрен.

Подписи для счетов

Под карточками можно загрузить изображения подписи руководителя и подписи бухгалтера: PNG или JPG, до 2 МБ. Загруженную подпись можно удалить.

Импорт из Bitrix24

Кнопка Загрузить из Битрикс24 есть в карточке юридических реквизитов и в карточке банковских реквизитов. Она видна, только если Битрикс24 подключён. При нажатии система:

1. Получает из CRM Битрикс24 список компаний с реквизитами.
2. Предлагает выбрать компанию.
3. Из карточки юридических реквизитов — заполняет юридические и банковские поля; из карточки банковских — только банковские.
4. Поля можно отредактировать перед сохранением.

Импорт не перезаписывает данные автоматически — он только заполняет форму. Для применения необходимо нажать "Сохранить".

Использование реквизитов

Юридическое наименование, БИН/ИИН, юридический адрес и банковские реквизиты подставляются в форму запроса счёта на оплату тарифа (Биллинг). Поля формы можно поправить перед отправкой.

Настройка

Специальная настройка не требуется. Раздел доступен сразу после регистрации. Все поля необязательны — заполняйте по мере необходимости.

Для импорта из B24 необходимо:

• Активное подключение к Bitrix24 (Настройки → Интеграции).
• Наличие карточки компании в CRM Bitrix24 с заполненными реквизитами.

Частые вопросы

Обязательно ли заполнять все поля?

Нет. Все поля необязательны. Можно заполнить только те секции, которые нужны. Если БИН/ИИН указан, он должен состоять из 12 цифр.

Почему не видно кнопки "Загрузить из Битрикс24" или импорт пуст?

Кнопка появляется только при активном подключении к Bitrix24 (Настройки → Интеграции). Для импорта в CRM должна быть карточка компании с реквизитами.

Можно ли импортировать контактные данные из B24?

Нет. Карточка контактных данных заполняется только вручную.

Видят ли клиенты реквизиты компании?

Нет. Реквизиты доступны только администраторам компании.

Сохраняются ли карточки вместе?

Нет. Каждая карточка сохраняется независимо своей кнопкой "Сохранить".

Связанные статьи

• Профиль компании -- общие настройки профиля компании.
• Канал Bitrix24 — подключение к Bitrix24.
• Тарифы — управление тарифными планами.