Привязка к CRM
Кратко
Заявка может быть связана с сущностью CRM -- сделкой, лидом или контактом в Bitrix24. Привязка выполняется автоматически (при создании заявки из карточки CRM) или вручную (поиск по имени или ID). Связь позволяет быстро переходить между заявкой и CRM-объектом.
Кто имеет доступ
| Роль | Возможности |
|---|---|
| Администратор | Привязка, отвязка, просмотр CRM-сущности |
| Руководитель | Привязка, отвязка, просмотр CRM-сущности |
| Оператор | Привязка, отвязка, просмотр CRM-сущности |
| Сотрудник клиента | Просмотр привязанной CRM-сущности (без редактирования) |
Где найти
Заявки -- открыть заявку -- боковая панель -- секция "CRM".
Секция отображается только если у компании подключена CRM-интеграция (Bitrix24). Для компанияов в режиме standalone (без CRM) секция не отображается.
Как работает
Автоматическая привязка
Автоматическая привязка происходит в следующих случаях:
Создание заявки из карточки CRM (Placement)
Когда пользователь открывает приложение Support из карточки сделки, лида или контакта в Bitrix24:
- Bitrix24 передаёт контекст: тип сущности (
DEAL,LEAD,CONTACT) и ID
- Приложение Support автоматически привязывает создаваемую заявку к этой CRM-сущности
- В боковой панели заявки сразу отображается информация о связанном объекте
Placement-контекст передаётся через iframe-параметры при открытии приложения из B24.
Из Bitrix24 Smart Process
Если компания использует Smart Process для управления заявками, привязка к сделке или контакту может выполняться автоматически через настроенные бизнес-процессы B24.
Ручная привязка
Оператор может вручную связать заявку с CRM-сущностью:
- Откройте заявку
- В боковой панели найдите секцию "CRM"
- Нажмите "Привязать к CRM"
- Выберите тип сущности:
- Сделка (
DEAL) - Лид (
LEAD) - Контакт (
CONTACT)
- Введите поисковый запрос: название или ID сущности
- Система выполнит поиск через Bitrix24 REST API и отобразит результаты
- Выберите нужную сущность из результатов
- Привязка создана
Поиск CRM-сущности
Поле поиска поддерживает:
| Формат ввода | Поведение |
|---|---|
Числовой ID (например, 42) | Точный поиск по ID сущности |
| Текст (например, "ТОО Вектор") | Поиск по названию/имени |
| Частичное совпадение | Поиск по подстроке в названии |
Результаты отображаются в выпадающем списке с основной информацией:
- Для сделки: ID, название, стадия, сумма
- Для лида: ID, название, статус
- Для контакта: ID, имя, компания, телефон
Отображение привязки
После привязки в секции "CRM" боковой панели отображается:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Тип сущности | Иконка и текст: "Сделка", "Лид" или "Контакт" |
| ID | Номер сущности в CRM |
| Название | Название сделки/лида или имя контакта |
| Ссылка | Прямая ссылка на карточку в Bitrix24 |
| Кнопка отвязки | Иконка "X" для удаления привязки |
Клик по ссылке открывает карточку CRM-сущности в Bitrix24 в новой вкладке. Формат ссылки: https://{portal}.bitrix24.kz/crm/deal/details/{id}/ (для сделок).
Отвязка CRM-сущности
Для удаления привязки:
- В секции "CRM" боковой панели нажмите иконку "X" (отвязка)
- Подтвердите действие
- Привязка удалена -- секция "CRM" показывает кнопку "Привязать к CRM"
Отвязка не удаляет сущность в CRM и не влияет на данные в Bitrix24. Она только разрывает связь между заявкой и CRM-объектом в платформе Support.
Множественная привязка
Одна заявка может быть привязана к одной CRM-сущности. Если необходимо сменить привязку:
- Отвяжите текущую сущность
- Привяжите новую
Одна CRM-сущность может быть привязана к нескольким заявкам -- это нормальный сценарий (например, несколько заявок по одной сделке).
Условия работы
Для работы привязки к CRM необходимо:
| Условие | Описание |
|---|---|
| CRM-интеграция активна | Тенант подключён к Bitrix24 (OAuth авторизация) |
| CRM scope | В приложении B24 подключён scope crm |
| Capability CRM | В IntegrationManager доступна capability CRM |
| Активный токен | OAuth-токен B24 действителен (автообновление) |
Если интеграция с CRM не настроена (standalone-компания), секция CRM не отображается в интерфейсе.
Интеграция с задачами B24
Привязка к CRM и создание задач в B24 -- независимые механизмы:
- Привязка к CRM: связь заявки с бизнес-сущностью (сделка/лид/контакт)
- Задача B24: рабочий элемент для оператора (capability
TASK)
Заявка может одновременно быть привязана к CRM-сущности и иметь задачу в B24. Эти связи не зависят друг от друга.
Частые вопросы
Почему секция "CRM" не отображается в заявке?
Секция доступна только при подключённой CRM-интеграции. Убедитесь, что ваш компания связан с Bitrix24 и OAuth-авторизация активна. Для standalone-компанияов (без CRM) секция не отображается.
Могу ли я привязать заявку к компании в CRM?
В текущей версии поддерживаются три типа CRM-сущностей: сделка, лид и контакт. Привязка к компании (COMPANY) не реализована. В качестве альтернативы можно привязать к контакту -- ответственному лицу компании.
Что произойдёт с привязкой, если сущность удалена в CRM?
Привязка в системе Support сохранится, но ссылка на CRM-сущность станет недействительной (404 при переходе). Рекомендуется отвязать сущность вручную.
Можно ли привязать заявку к CRM другого портала?
Нет. Привязка работает только с CRM того портала Bitrix24, к которому подключён компания. Кросс-портальная привязка не поддерживается.
Видит ли клиент привязку к CRM?
Нет. Информация о привязке к CRM отображается только в админ-панели (оператор, руководитель, администратор). Клиент (сотрудник клиента) не видит секцию CRM.
Создаётся ли привязка автоматически при создании заявки через виджет?
Нет. Привязка к CRM создаётся только при работе из iframe Bitrix24 (Placement) или вручную оператором. Заявки, созданные через виджет, каналы (WA/TG/Email) или standalone-доступ, не имеют автоматической привязки.
Связанные статьи
- Детали заявки -- боковая панель с секцией CRM
- Создание заявки -- автопривязка при создании из CRM
- Теги заявок -- альтернативный способ классификации