Реквизиты компании
Кратко
Раздел управления юридическими, банковскими и контактными реквизитами компании. Данные хранятся в трёх независимых карточках, каждая сохраняется отдельно. Реквизиты используются для будущих шаблонов документов (счета, договоры, акты). Доступен только администраторам компании.
Кто имеет доступ
| Роль | Просмотр | Редактирование | Импорт из B24 |
|---|---|---|---|
| Администратор | Да | Да | Да |
| Руководитель | Нет | Нет | Нет |
| Оператор | Нет | Нет | Нет |
| Сотрудник клиента | Нет | Нет | Нет |
Где найти
- Войти в административную панель.
- Перейти в раздел "Профиль" (иконка пользователя в навигации).
- Выбрать вкладку "Реквизиты".
Путь в интерфейсе: Профиль -> Реквизиты.
Как работает
Реквизиты разделены на три независимые карточки. Каждая карточка имеет собственную кнопку сохранения и сохраняется отдельно от остальных. Пустая секция не блокирует сохранение других секций.
Карточка 1: Юридические данные
Содержит основные реквизиты юридического лица:
| Поле | Описание | Обязательность |
|---|---|---|
| Наименование | Полное наименование организации | Необязательно |
| БИН/ИИН | Бизнес-идентификационный номер или ИИН | Необязательно |
| КБе | Код бенефициара | Необязательно |
| Юридический адрес | Юридический адрес | Необязательно |
| ФИО руководителя | ФИО руководителя | Необязательно |
| Должность руководителя | Должность руководителя | Необязательно |
Карточка 2: Банковские реквизиты
Содержит данные расчётного счёта:
| Поле | Описание | Обязательность |
|---|---|---|
| Наименование банка | Наименование банка | Необязательно |
| ИИК | Индивидуальный идентификационный код (расчётный счёт) | Необязательно |
| БИК | Банковский идентификационный код | Необязательно |
Эта карточка поддерживает импорт из Bitrix24 (подробнее в разделе "Импорт из B24").
Карточка 3: Контактные данные
Содержит контакты для документооборота:
| Поле | Описание | Обязательность |
|---|---|---|
| ФИО бухгалтера | ФИО бухгалтера | Необязательно |
| Контактный телефон | Контактный телефон | Необязательно |
| Контактный email | Контактный email | Необязательно |
Контактные данные заполняются только вручную, импорт из B24 для этой карточки не предусмотрен.
Импорт из Bitrix24
В карточке банковских реквизитов есть кнопка "Импорт из B24". При нажатии система:
- Обращается к Bitrix24 CRM через REST API.
- Получает данные карточки компании из CRM.
- Заполняет банковские поля (наименование банка, ИИК, БИК) данными из Bitrix24.
- Поля можно отредактировать перед сохранением.
Импорт не перезаписывает данные автоматически — он только заполняет форму. Для применения необходимо нажать "Сохранить".
Использование реквизитов
Реквизиты предназначены для подстановки в шаблоны документов:
- Счета на оплату.
- Договоры обслуживания.
- Акты выполненных работ.
Шаблоны документов автоматически подставляют заполненные реквизиты.
Настройка
Специальная настройка не требуется. Раздел доступен сразу после регистрации. Все поля необязательны — заполняйте по мере необходимости.
Для импорта из B24 необходимо:
- Активное подключение к Bitrix24 (настроено в разделе Каналы -> Bitrix24).
- Наличие карточки компании в CRM Bitrix24 с заполненными реквизитами.
Частые вопросы
Обязательно ли заполнять все поля?
Нет. Все поля необязательны. Можно заполнить только те секции, которые нужны.
Почему кнопка "Импорт из B24" не работает?
Проверьте, что подключение к Bitrix24 активно (Каналы -> Bitrix24) и в CRM есть карточка компании с реквизитами.
Можно ли импортировать контактные данные из B24?
Нет. Карточка контактных данных заполняется только вручную.
Видят ли клиенты реквизиты компании?
Нет. Реквизиты доступны только администраторам и используются для генерации документов.
Сохраняются ли карточки вместе?
Нет. Каждая карточка сохраняется независимо своей кнопкой "Сохранить".
Связанные статьи
- Профиль компании -- общие настройки профиля компании.
- Канал Bitrix24 — подключение к Bitrix24.
- Тарифы — управление тарифными планами.